【8月21日,29.5元清仓拼多多】

拼多多持仓有一段时间了,一般处于亏损,但21日前一次跳空高开产生部分盈利,于是清仓。

事后看,这笔卖的早了点,拼多多在11.6日涨到45.25元。虽然本月19日Q3财报后,又跌回到32元左右。

当初买它的逻辑:

  • 价格跌的有点多
  • 能在淘宝和京东两大巨头之中崛起,着实有几把刷子
  • 更可怕的是:我身边的,越来越多的人成为了拼多多的用户,包括我自己。

【8月26日,24.75元加仓阅文集团】

这次是加仓,此前持仓成本在30多元。

买入阅文的逻辑:

  • 从来不看动漫的我,开始在腾讯上看阅文IP改编的动漫了,这些IP绝对是个大宝藏,虽然目前变现之路走的不太顺,但机会很大。
  • 价格从100多跌到30以下,很便宜了。
  • 公司在回购股票,是真金白银的,积极性很高,每天两三百万港币的回购。

唯一遗憾的是,手上筹码不多,这次加仓后,成本仍然在34。

【9月4日,13.96买入B站】

买入B站的考虑:

  • 国内能对标youtube的不是优爱腾,而是B站,B站的UGC生态很繁荣。并且,身边很多朋友是B站用户。
  • B站最近动作很多,增长策略非常激进,相应DAU等指标获得了暴发式增长。虽然会稀释二次元的调性,影响用户粘性,但长远看,个人认为这是必要的,并可能取得成功。
  • B站老板陈睿说,未来市值100亿以下的视频网站将没有生存空间,相信这也是其最近激进策略的动机之一,要从小众走向大众。
  • 13.96,真的便宜。

这周B站发了Q3财报,有两个大亮点:

  • 增长依然给力。
  • 收入结构多元化,对游戏依赖减弱。

财报当天跌了最低跌到15.18元。我觉得这种跌是毫无道理的,所以次日(20日)挂了一个15元的单子,很可惜,没有成交。股价已经涨回到16.59了。

【11月8日,187~188左右清仓阿里巴巴】

逻辑:

  • 每年双11后,阿里股票都会跌
  • 港股折价上市,短期并不看好
  • 190元附近,是最近一年反复遇阻的价格

【11月20日,29元买入Twitter】

20号的时候,我挂了两个单子:15元买入B站,29元买入Twitter。B站没有成交,但Twitter成交了。

Twitter很久没关注了,是当天吃饭时,听同事说Twitter财报后跌的特别惨,回去一看,已经跌到2018年5月以来的多次触及的低点了。

买入的逻辑:

  • 低点,且在低点徘徊了三四周,15不到的动态市盈率,20不到的静态市盈率,风险充分释放。
  • 虽然Twitter这么多年,产品形态没啥变化,也没做出其它像样的业务。但Twitter本身也并未出现大的问题,用户规模依然在那,我自己也算中度用户。
  • 在美国,舆论领域,Twitter没有替代品。FB与它有一定重叠,但在定位上仍然有很大差异性。
  • 政治人物仍然喜欢在Twitter上发声。

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